Musclor et les maîtres de

Duncan répare un robot qui se prend pour un magicien et sème le chaos dans le château. Kronis utilise un déguisement pour tromper les gardes royaux.

Surpris par ses nouveaux pouvoirs, Adam se rend avec son équipe au château des ombres pour recharger l'épée alors que Keldor est à leurs trousses.

Kronis et Evelyne recrutent R'Qazz pour neutraliser Skeletor. Musclor et le roi Randor sont au combat alors que la tempête déferle sur Eternos.

Adam et les maîtres de l'univers affrontent Skeletor, qui invoque les maîtres sombres de l'univers en vue d'un combat redoutable au château maléfique.

Krass et Orko rattrapent Adam et les héros, et se rendent à Eternos pour sauver le roi Randor de l'assaut de Skeletor et de sa sinistre armée.